На фоне мрачного постапокалиптического мира, где каждый закат приносит страх и опасность, мужчина воспитывает двух найденных младенцев, Джозефа и Томаса. В тихом уединении лесного дома они стали ему настоящей семьей, где каждый вечер превращается в борьбу за выживание.
Джозеф растет любознательным и сообразительным юношей — его тянет к разгадыванию тайн их окружения и он никогда не упускает шанса узнать что-то новое. Томас, напротив, питает особую страсть к соседской ферме, часто сбегая туда ради своей юношеской любви.
Но однажды, нарушив привычный порядок, Томас оказывается в ловушке наступившей ночи. Не вернувшись домой до темноты, он становится пленником тьмы и ужасов, что таятся в ней.